"Teardrop" được bắt đầu phát triển từ một đoạn nhạc đơn giản bằng đàn harpsichord được chơi tại phòng thu vào tháng 4 năm 1997. Vowles gửi bản demo tới Madonna bởi anh muốn cô ghi âm bài hát (ban nhạc trước đó đã từng làm việc với Madonna vào năm 1995 với bài hát "I Want You"). Hai thành viên còn lại Robert Del Naja và Grantley Marshall lại muốn Elizabeth Fraser của Cocteau Twins thể hiện vì cảm thấy phong cách thanh tú của cô sẽ hợp với giai điệu u ám và cảm xúc của bài hát. Madonna dù rất hứng thú với việc ghi âm ca khúc, nhưng đã không thể đạt được mong muốn khi ưu thế hai chọi một đã đưa ca khúc tới với Fraser.[1]

Fraser viết lời bài hát cho ca khúc. Khi thu âm cho ca khúc vào ngày 29 tháng 3 năm 1997, cô biết tin một người bạn thân trước đây của cô, Jeff Buckley vừa qua đời vì đuối nước. "Thật sự là rất kì lạ... Câu chữ cứ tuôn ra và tôi thì đang nghĩ về anh bạn ấy. Bài hát đó phần nào là về anh ấy."[2]

Đĩa đơn đạt cao nhất ở vị trí thứ 16 tại Australia.[3] Nó đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng Triple J Hottest 100 of All Time vào năm 2009. Nó lọt vào top 10 tại Vương quốc Anh và là ca khúc duy nhất của Massive Attack làm được điều này. Nó được chứng nhận bạc bởi British Phonographic Industry và ngày 22 tháng 7 năm 2013.